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这部影片改编自一部全球知名的小说《指环王》（The Lord of the Rings）。它出自名作家J.R.R. Tolkien之手，由三个各自独立而又相互关联的故事组成。这部小说至少已有1亿5百万人通读过，而浏览过的更是不计其数，可以说它是近100年来少有的一部经典巨作。近几十年来，这一故事曾多…

朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意…